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Eine Einladung seines entfernten Verwandten Thaddäus Troll führt Willi zu seinen entfernten Verwandten ins entfernte Skandinavien. Er lernt dabei nicht nur die Polarnacht kennen sondern erfährt auch so manches über Trolle (die über eine Seitenlinie eines Cousins dritten Grades gar nicht so unverwandt mit den Wichteln sind, wie ihm sein Contra-Cousin Thaddäus Troll erklärt!) und skandinavische Bräuche. Selbstverständlich kommt er auf der Reise nach Norden an Nils W. Gade und Schumanns Hommage an denselben nicht vorbei. In Schweden hört er u.a. heitere Charakterstücke von Hugo Alfven. In der Sauna gibt es einen Aufguss von Sibelius und in Norwegen verliebt Willi sich auf den ersten Blick…